PROGETTO MINIBOND

 

Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia sostengono le Imprese lombarde che hanno la possibilità e la potenzialità di emettere obbligazioni di una taglia tra 1 e 20 milioni di euro (Minibond) finalizzati per almeno il 60% alla realizzazione di investimenti o programmi di sviluppo.

Le Imprese che aderiscono al Progetto Minibond richiedono:

  • la sottoscrizione di una quota massima del 40% della propria obbligazione da parte di Finlombarda (la quota rimanente dovrà essere a carico di altri Investitori Istituzionali);

  • la concessione di un voucher a fondo perduto per un massimo di 30.000 euro, ad abbattimento dei costi di emissione dell’obbligazione.


Gli Investitori Istituzionali che aderiscono al Progetto Minibond si rendono disponibili a svolgere una o più delle seguenti funzioni:

  • collocatore delle obbligazioni con sottoscrizione a fermo dell’intero importo in emissione;

  • collocatore delle obbligazioni senza sottoscrizione integrale a fermo dell’importo in emissione;

  • sottoscrittore delle obbligazioni.



IMPRESE

 

Possono essere ammesse al Progetto Minibond le Imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • abbiano Sede legale e/o Sede operativa in Lombardia;

  • siano iscritte al Registro delle imprese;

  • siano costituite in forma di società di capitali;

  • abbiano avuto, negli ultimi due bilanci approvati, ricavi delle vendite medi non inferiori a 5 milioni di euro;

  • abbiano fatto registrare un MOL nell’ultimo bilancio approvato, superiore al 5% dei ricavi;

  • abbiano un rapporto tra PFN e Patrimonio Netto (leverage) nell’ultimo bilancio  approvato, non superiore a 2,5;

  • possiedano un rapporto tra PFN e MOL desunto dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 5;

  • abbiano un rapporto tra MOL e oneri finanziari desunto dall’ultimo bilancio approvato non inferiore a 3;

  • siano attivi in uno dei settori di attività di cui alla classificazione ATECO 2007, ad esclusione dei settori L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) fatte salve le esclusioni previste dal regime di aiuto adottato.



Dotazione finanziaria

  • Concessione del voucher: Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) quale importo messo a disposizione da Regione Lombardia.

  • Sottoscrizione di Minibond: Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) di cui fino ad un importo massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00) a carico di Finlombarda e fino ad un importo massimo di Euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00) a carico di Investitori Istituzionali Convenzionati con Finlombarda.



Caratteristiche del Minibond

  • Durata: 3-7 anni.
  • Modalità di rimborso: bullet (pagamento del capitale a scadenza) o amortising, con pagamento in entrambi i casi degli interessi semestrali o annuali eventualmente richiedendo un pre-ammortamento di massimo 36 mesi in linea con gli investimenti da effettuare.
  • Taglio: tra 1 e 20 milioni di euro
  • Finlombarda si riserva il diritto di cedere in qualsiasi momento le obbligazioni sottoscritte sul mercato secondario.
  • Condizioni di emissione: stabilite in base alle caratteristiche economico-finanziarie delle Imprese e proposte da Finlombarda in seguito alla propria valutazione di credito positiva indicando una cedola ad un livello compreso tra il 2,75% e il 7%.
  • Garanzie ed impegni: nel regolamento del titolo potranno eventualmente essere presenti garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, pegno, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa sia proprietaria e del Fondo Centrale di Garanzia. Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori, clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento.

 

Finlombardà si avvarrà di provvista della Banca Europea degli Investimenti al fine di ridurre i costi  per l'impresa emittente, retrocedendo sulla propria quota, ad ogni stacco cedola, 25 (venticinque) punti base applicati all’importo nominale sottoscritto.



Caratteristiche del Voucher

Importo massimo: Euro 30.000/00.
Concessione: le Imprese dovranno.
 

  • superare positivamente l’istruttoria formale;

  • superare positivamente la valutazione di merito creditizio di Finlombarda e aver ottenuto una lettera di impegno alla sottoscrizione;

  • concludere la fase di sottoscrizione dell’obbligazione, a cui abbia partecipato anche Finlombarda, fissando un termine per il regolamento della stessa.


Erogazione: a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute

 


Spese ammesse ai fini dell’ottenimento del Voucher

Sono ammesse le spese (al netto di IVA) sostenute a partire dal 25 settembre 2015 ed entro la data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione dell’obbligazione, relative a:

  • costi legali per la predisposizione del prospetto informativo;

  • oneri relativi al Monte titoli (non comprende i costi annuali, ma solo il costo di prima quotazione);

  • costi di quotazione sul mercato scelto da parte dell’Impresa beneficiaria (non comprende i costi annuali, ma solo il costo di prima quotazione);

  • costi di Banca depositaria del primo anno di quotazione;

  • costi di certificazione del bilancio di esercizio.

 

Elenco degli Investitori Istituzionali Convenzionati

Al termine della valutazione di merito creditizio da parte di Finlombarda il Soggetto richiedente potrà selezionare uno o più Investitori Istituzionali Convenzionati dall’Elenco degli Investitori Istituzionali Convenzionati affinché possa/possano svolgere una delle seguenti funzioni:

  • collocatore delle obbligazioni con sottoscrizione a fermo dell’intero importo in emissione;

  • collocatore delle obbligazioni senza sottoscrizione integrale a fermo dell’importo in emissione;

  • sottoscrittore delle obbligazioni.


La possibilità di accesso all’Elenco degli Investitori Istituzionali è concessa qualora l’Impresa non disponga già all’atto della presentazione della domanda di partecipazione dell’impegno alla sottoscrizione di almeno il 60% dell’importo proposto in emissione da parte di un Investitore Istituzionale.



Come aderire

La domanda può essere presentata dal Legale rappresentante o dal suo delegato solo online a partire dalle ore 09:00 di giovedi 18 febbraio sulla piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni.

 


Contatti

Per maggiori informazioni, chiarimenti e per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando, scrivere alla casella di posta elettronica: minibond@finlombarda.it

 

 


INVESTITORI ISTITUZIONALI

 

Come presentare la domanda di convenzionamento

I Soggetti in possesso dei requisiti previsti che vogliano partecipare al Progetto Minibond devono compilare e sottoscrivere la relativa modulistica di seguito scaricabile.
La predetta modulistica comprende:

1. Atto di partecipazione all’Iniziativa
2. Convenzione tra Finlombarda e gli Investitori Istituzionali Convenzionati

L’Atto di partecipazione deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante del Soggetto che intende partecipare all’iniziativa o da altra persona abilitata ad impegnare quest’ultimo. In tale ultimo caso, unitamente all’Atto di partecipazione, va trasmessa idonea documentazione comprovante i relativi poteri.
Ai fini del perfezionamento della partecipazione al Progetto Minibond, l’Atto di partecipazione deve essere corredato dalla Convenzione, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per accettazione.
La busta contenente l’Atto di partecipazione e la Convenzione con relativi allegati, deve riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Partecipazione mediante adesione all’iniziativa Minibond”, deve pervenire all’indirizzo di Finlombarda S.p.A., via Taramelli n. 12, 20124 Milano, a mezzo di:
a) servizio postale con raccomandata a.r.;
b) servizio di corriere espresso;
c) consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;
d) posta elettronica certificata.


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